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Le premier usage, le renouvellement ou la recommandation peuvent constituer des étapes pertinentes selon votre activité. Le choix dépend du comportement recherché et des événements que vos équipes peuvent vérifier. Les règles doivent tenir compte du cycle de prestation et du rythme de facturation.

Un parrainage organise la recommandation d’un client, tandis qu’un parcours d’apport d’affaires s’adresse à un réseau ou à des partenaires identifiés. Les rôles, les événements attendus et les conditions d’attribution peuvent donc être différents. Nous construisons des parcours séparés lorsque ces contributions ne relèvent pas de la même logique.

Le programme doit préciser l’événement qui permet de considérer la prestation comme éligible. Nous définissons avec vos équipes le traitement des annulations et le moment où l’avantage peut être attribué. Les statuts transmis depuis les outils métiers doivent permettre d’expliquer la situation au participant.

Le cadrage répartit les rôles entre les équipes qui animent la relation et celles qui transmettent ou valident les données. Il précise les informations utiles issues du CRM et les demandes à orienter vers chaque interlocuteur. Les retours de ces équipes servent ensuite à améliorer les messages et le parcours.