Banque
Dans la banque, la relation se construit entre les canaux digitaux, l’agence et le conseiller. Un programme de parrainage, d’avantages ou d’animation du réseau doit trouver sa place dans ces parcours. Nous vous aidons à préciser le public, les événements éligibles et les conditions de reconnaissance avant de choisir la mécanique.
La confiance se construit.Distinguer les parcours clients et les équipes
- Proposer un parrainage dont les étapes sont expliquées au client : invitation, prise de contact, validation et attribution de l’avantage.
- Construire un programme d’avantages dont l’accès et les conditions peuvent être expliqués simplement par les conseillers.
- Animer un réseau avec des objectifs définis par population, en tenant compte des rôles et des périmètres de chacun.
Préciser ce qui déclenche la reconnaissance
Une demande reçue et une opération validée ne correspondent pas au même événement. Le cadrage précise les statuts transmis, les délais de validation, les doublons et les annulations. Vos équipes métier, data et conformité définissent les règles applicables et les responsabilités. Le participant doit pouvoir comprendre où en est sa demande.
Des données utiles à chaque étape
- Origine des invitations et progression dans le parcours de parrainage.
- Événements validés, délai d’attribution et motifs de non-éligibilité.
- Activation et utilisation des avantages selon les publics concernés.
- Coût du dispositif, demandes d’assistance et qualité des informations échangées avec le réseau.










